然而，韓國與美國的合作也有另一個面向。首先，韓國明確意識到，美國的本意是推動自己國內的半導體產業發展，最終會擠壓其他所有國家的生存空間；其次，韓國也承認，在華工廠、中國市場等要素，是保證當前行業產業效率的重要環節。
因此，韓國的總體應對方式是采取折中策略，從中韓雙邊合作轉向亞洲區域多邊合作。當前東亞區域產業發展正在不斷完善，“亞洲世紀”的到來也為中韓區域合作帶來了動力。區域跨國產業鏈合作，或許可以成為中韓之間互動的一個著力點。
本文原載《文化縱橫》2022年第6期，原題為《翻越“小院高墻”——中美博弈下的韓國高技術產業》，僅代表作者觀點，供讀者參考。
2022年10月，美國政府對華實施半導體設備出口新禁令，但為三星電子和SK海力士兩家韓國半導體廠商開設了出口豁免通道。未來一年內，兩家企業無須辦理額外的手續即可獲得美系半導體設備供應，并將之用于在華工廠的芯片生產。三星與SK的這段經歷，可謂韓國在中美技術與產業戰中復雜處境的生動縮影。一方面，韓國及其企業是美國在高技術產業領域構筑排華供應鏈體系的重點經略對象，樂于享受美方的拉攏與特殊優待；另一方面，韓國高技術產業的發展對中國依賴度較高，難以完全依循美國意愿實現對華“脫鉤”，在此背景下，美國政府對韓國的拉攏又可能變成一種束縛甚至威脅。為了在大國競爭中確保本國高技術產業更好地生存與發展，近年來韓國各界開始全面審視美國產業霸權及其政策對韓國的影響，反思韓國對華產業依賴度較高的問題，并努力尋求對華高技術產業合作的新前景。
▍韓國在美國產業霸權下的處境及其認知
近年來，半導體和新能源汽車（尤其是作為新能源汽車關鍵組件的動力電池）成為中美技術與產業戰的主要競技場，也是美國聯合盟友筑起“小院高墻”的兩大戰略性產業。而韓國在這兩大部門同時具有全球性競爭力，因此倍受美國政府青睞。在半導體領域，三星和SK海力士分別作為世界第一和第三大半導體廠商，2021年芯片銷售額占全球比重分別為13.3%和6.1%，還共同占據了全球DRAM市場71.3%的份額。在新能源汽車及動力電池領域，2021年現代、起亞兩大韓系品牌的新能源汽車銷量分別位列世界第10、第11位，LG新能源、SK On和三星SDI則依次是全球第二、第五和第六大動力電池供應商，裝機量占全球比重依次為20.3%、5.6%和4.4%。
正是基于上述強大的產業實力，韓國被拜登政府視為助推美國產業復興和對華競爭的重要幫手，并得到美方的大力拉攏與施惠，韓國各界也認為這是難得的機遇。在2021年6月白宮發布關于半導體、電池、稀土類和生物醫藥品四大核心產品的《百日供應鏈評估報告》，并提出要擴大美國本土產能、加強與盟友合作后，韓國政府即明確表示這是加強韓國相關產業供應鏈和韓企進入全球市場的機會。具體而言，由于美國重塑半導體等高技術產業的排華供應鏈并推動本土制造復興需要耗費較長時間，而韓國在這些方面已具備較強的競爭力，這為韓國企業進軍美國市場甚至主導未來全球市場創造了有利的時間差。
截至目前，韓國確實從美國的產業戰略中獲得了實質利益。一方面，韓國企業直接受惠于美國的財政支持，得以克服成本壓力赴美興建工廠，進而擴大國際生產布局或獲取美國尖端技術。2021年，得克薩斯州泰勒市針對三星等企業出臺了一系列稅收減免與補貼方案，包括前10年減免92.5%的地產稅，報銷建廠開發審查費用等。2022年，美國的《芯片與科學法案》計劃為半導體產業提供約527億美元補貼，《通脹削減法案》則為包括電池在內的清潔能源產業提供600億美元補貼。在相關政策鼓勵下，三星電子、LG新能源和SK On等韓國科技巨頭先后赴美投資建廠。另一方面，在美國大力度打壓中國相關企業的背景下，韓國企業短期內得以搶占更大的國際市場。例如，中國華為等企業在2020年遭遇美國制裁后，智能手機、5G通信及5G設備的全球市占率明顯下跌，其空出來的市場由其他頭部廠商所瓜分，韓國就是最大的獲益方之一。
但與此同時，韓國國內也對美國相關政策背后的“產業霸權”抱有一定的警惕心理。2021年，美國政府以提高芯片“供應鏈透明度”為由，強硬要求韓國相關企業提供產能、原材料采購、客戶等機密信息。這會削弱相關企業的議價能力，并最終損害其在全球市場中的競爭力。對此，韓國民眾強烈反對，并認為這是對韓國經濟主權的侵害，韓國產業界也呼吁政府出面抗議美國的“不正當要求”以保護本土公司。美國《通脹削減法案》將韓國產汽車排除在新能源補助范圍之外，實際上也是在變相強迫韓國車企，使之要么違背成本規律大幅度改造供應鏈與產業鏈，要么徹底放棄美國新能源汽車市場。這也引發了韓國各界的不滿，產業界開始對美國市場的公平性及其開發前景產生疑慮，韓國政府官員也認為美國的舉動是對韓美同盟的“背叛”，可能導致韓美經濟和安全合作復雜化。法案通過后不久，韓國政府便以“防止技術外流和保護韓國電池產業競爭力”為由，否定了生產電池材料的韓國L&F公司赴美建廠的計劃，作為對美國通過《通脹削減法案》侵害韓國新能源汽車企業利益的抗議。
此外，韓國還有一些研究者清醒地認識到，美國在中美技術與產業競爭背景下對韓國的拉攏，本質上只是為了管控韓國企業對美國企業的潛在競爭，進而為美國弱勢產業部門的復興爭取時間。在此前提下，未來若韓國在半導體制造與電池生產方面持續保持相對于美國的優勢地位，不排除美國也會將韓國定位為新競爭對手的可能性，20世紀80~90年代的日本便是前車之鑒，蘋果長期以來對三星的競爭手段也是警鐘長鳴。反之，若韓國成功助推美國制造重新崛起，則意味著韓國在相關部門會喪失相對于美國的比較優勢，自身產業競爭力相對下降，其對于美國而言的價值也將不復存在。
▍韓國對華產業依賴的現狀及其認知
韓國產業發展的對華依賴主要體現在市場與原材料兩大維度，以及對中國相對健全的產業生態的深度嵌入。20世紀90年代，韓國電子等高技術產業的迅速崛起，很大程度上就是依托于中國逐步對外開放造就的巨大市場。迄今為止，中國仍是韓國最主要的高技術產品出口市場。2021年，韓國對中國的貨物出口額占總出口額的比重高達25.3%，相比之下，韓國對美國的出口額占比僅為14.9%。其中，半導體約占韓國貨物總出口額的20%，而中國獨占了韓國半導體總出口約60%的份額。中國還是韓國相關產業所需原材料最主要的來源國之一。2021年，韓國從中國進口鎵、鎢和鎂等半導體原材料的比例分別高達95.7%、83.6%和82.0%。2022年1~7月，韓國從中國進口氫氧化鋰、鈷和天然石墨等動力電池原材料的比例也依次高達84.4%、81.0%和89.6%。此外，韓國相關企業的生產制造高度依賴中國的中間產品供應。根據相關測算，世界主要經濟體制造業產出額約3.6%來源于中國的中間產品輸入，其中韓國制造業對中國中間產品供應的依賴度最高，達到16.4%。
近年來，韓國各界一方面警惕該國高技術產業發展對中國的高度依賴，并強調要逐步降低依賴水平，另一方面又充分意識到在中短期內脫離中國市場、原材料和相對健全的產業生態可能對韓國相關產業乃至整體經濟發展造成重創，而且不具有現實性。
在市場維度，韓方擔憂中國在韓國出口中占據的地位過高，一旦中國市場發生異常波動，如疫情延宕反復導致需求收縮，韓國的出口將隨之大規模萎縮，經濟增長也將受到嚴重波及。不僅如此，基于2016年“薩德”事件后中國對韓國實施經濟制裁的經驗，韓國各界還擔心“歷史重演”，即若韓國配合美國構建排華技術與供應鏈體系，中國可能對其實施“經濟報復”，采取措施限制韓國產品進入中國。在2022年5~9月韓國對華貿易出現了30年來首次連續4個月的逆差后，韓國的危機感更是大幅度增加，并提出要以高技術產業合作為著力點重振對華出口，還在加速推進中韓自由貿易協定（FTA）升級版談判方面產生了更強動力。此外，韓國政府對美國主導構建的“芯片四方聯盟”（Chip4）采取猶疑態度和拖延策略，并向美方明確提出“不能限制對華出口”等要求，實際上也是出于對失去中國市場的高度警惕，以及對美國產業霸權的適度抗衡。
在原材料和產業生態維度，韓國承認對華依賴是現階段確保其企業生產效率的重要保障，但也強調要逐步推進供應鏈和生產布局多元化。2022年10月，韓國對外經濟政策研究院（KIEP）在一份研究報告中指出，中國擁有韓國相關產業生產所必需的原材料，產業鏈各環節較為齊全，零部件供應網絡較為完備，交通、工業園區等基礎設施便利化水平高，勞動力成本與美國等發達國家比較相對較低，且勞動力綜合素質相對于亞洲其他發展中國家而言總體更高等。如果沒有中國上述條件的支撐，韓國企業尤其是在華韓企的生產成本將大幅度提高，國際競爭力也將有所下降。此外，目前韓國在世界范圍內很難找到另一個能完全替代中國的合作伙伴，因此不能輕率追隨美國推動對華產業“脫鉤”。即使基于經濟安全考慮必須逐步降低對中國的原材料和產業生態的依賴，韓國也要做好付出高昂成本的心理準備。
值得一提的是，在反思對華產業依賴問題的同時，韓國國內還有一部分研究者認為，當前中國正在加大對半導體、新能源汽車與動力電池等高技術產業發展的政策扶持力度，對于韓國而言也是難得的獲利機會。基于此，近年來韓國雖然出現了從中國撤離一些相對中低端的制造業并轉移至越南等東南亞國家的趨勢，但也在一定程度上擴大了對華半導體制造等高端產業的投資，包括三星自2018年以來先后投資150億美元擴建西安半導體工廠并生產10納米級別的閃存芯片，SK海力士于2021年收購位于中國大連的NAND閃存制造廠等。在新能源汽車與動力電池領域，韓國企業也主動加強與中國的供應鏈聯系，例如現代和起亞韓國汽車廠商為保障動力電池供應充足與穩定，開始采購寧德時代的電池等。
▍韓國在中美技術與產業戰中的對策
在中美技術與產業戰中，韓國雖然得以坐收一定的“漁翁之利”，但在美國產業霸權的籠罩下以及對華產業依賴度高的背景下，韓國國內的危機感日益上升。目前韓國政府的應對思路主要集中在對內維度上，即大力扶持與維護本土產業的發展與安全。韓國科學技術通信部于2021年5月出臺“K-半導體戰略”，產業通商資源部自2021年以來先后發布“2030二次電池產業發展戰略”“半導體超級強國戰略”和“汽車產業全球三強戰略”，并聯合國防部、外交部等多部門制定了“國家必備戰略技術選定與培育保護戰略”和“全球技術霸權競爭下韓國技術保護戰略”等政策文件，旨在進一步增強韓國在半導體、新能源汽車與動力電池等產業的國際競爭力，確保相關產業供應鏈穩定，并全面擴大韓國品牌在全球市場的占有率。
在對外維度，尤其是如何處理對華與對美產業關系方面，韓國國內的態度較為折中。最典型的觀點是韓國既要主動融入美國主導的供應鏈體系，又強調要重視中國市場與中國機遇，尤其應與中國維持良好的外交關系，加強中韓在半導體等高技術產業部門的合作。截至目前，韓國分別面向美國和中國展開的產業外交在一定程度上體現了上述折中之道，即在配合美國“印太經濟框架”（IPEF）和供應鏈聯盟戰略的同時，也通過外長訪華商討維護產業鏈和供應鏈穩定事宜、拖延加入Chip4等行動來拉近對華關系或安撫中國。但韓方相關學者也意識到，在美國產業霸權的約束下，韓國在雙邊層面深化對華產業合作的空間正在日益縮減，而且隨著中國高技術產業的逐步崛起，中韓產業競爭關系客觀上也會更加凸顯。對此，近年來韓國開始關注中韓產業合作從雙邊層面擴展到多邊或區域層面的條件與前景，認為這是韓國在美國霸權之下推進對華產業合作的出路所在。
事實上，中韓在東亞區域框架下開展產業合作已具備一定的實踐基礎。自2018年以三星電子為代表的韓國企業從中國撤離部分產業并轉移至越南等東南亞國家以來，中韓之間的關鍵零部件或中間產品貿易逐漸轉變為中國與韓國對東南亞的中間產品出口。其中，中國對越南的出口額幾乎每年都以兩位數的速度增長，并以機械設備、電子產品及零件為主；越南也一躍成為韓國的第三大出口對象國，主要商品種類是電腦、電子產品及零部件、機電設備等。以三星等跨國企業為紐帶，越南等東南亞國家實際上成為中韓高技術產業合作的平臺，兩國的技術共同以零部件或關鍵設備出口的形式匯聚到在越工廠所加工制造的產品中。由此來看，中韓在多邊或區域層面開展產業合作，主要表現為中韓企業以第三國為據點共同構建跨國產業鏈與供應鏈。
韓國的研究者對中韓在東亞區域框架下開展產業合作的前景總體持較為積極的態度，主要基于以下兩方面考量。第一，為了抗衡美國對華技術與產業堵截，中國正在通過參與RCEP和CPTPP等大型自貿協定來推進區域生產網絡建設，東亞區域產業鏈和供應鏈將日趨龐大和完善。其中，已于2022年1月生效的RCEP規定成員國在投資領域均采取負面清單方式，同時實施原產地累積原則，大幅度降低跨國企業在投資選址時對產品增加值門檻的顧慮，使其能夠以更低的成本靈活調整在區域內的生產布局。第二，“亞洲世紀”的到來為中韓在區域層面深化產業合作創造了動力。“亞洲世紀”是指以東南亞國家為代表的亞洲多國陸續開展市場化改革與擴大投資等，使亞洲成為全球經濟增長最具有活力的地區。區域內市場規模與投資需求的擴張，將為中韓相關企業在區域內共建產業鏈與供應鏈提供更多機會。
綜上所述，韓國的產業發展尤其是高技術產業的崛起長期得益并受縛于美國的產業霸權，同時建立在對華高度依賴的基礎之上。在此背景下，韓國對中美技術與產業戰的態勢演變更為敏感，在其中所受的影響也更加復雜，并由此引發了韓國各界對該國與美國、中國的產業聯系更加系統的反思。雖然在美國產業霸權的籠罩之下，現階段韓國的產業外交總體表現出更重視美國的狀態，但從韓國各界的認知來看，該國政府與企業也在努力尋求對華產業合作的突破之道。在雙邊往來日益受限的情況下，東亞區域內的跨國產業鏈與供應鏈構建或許能成為中韓高技術產業合作的新著力點。
